Os preços dos contratos de DRAM convencional subirão até 63% no segundo trimestre de 2026, enquanto os preços dos contratos de memória flash NAND terão um salto de até 75%. Os valores são em comparação com o trimestre anterior e as informações são da mais recente pesquisa de preços de memória da TrendForce.
Os aumentos seguem um primeiro trimestre em que os contratos de DRAM registraram um aumento recorde de 90% a 95% em relação ao trimestre anterior. Isso significa que a taxa de crescimento dos preços da DRAM diminuiu um pouco, mesmo com a aceleração dos preços da NAND em relação ao aumento de cerca de 60% do trimestre anterior.
Porém, apesar da recente queda nos preços em decorrência do anúncio do TurboQuant do Google, parece que a tendência continua sendo a alta.
O problema da realocação da capacidade dos fornecedores de DRAM para aplicações relacionadas à Inteligência Artificial permanece. E a produção de NAND está sendo cada vez mais direcionada para SSDs corporativos.
Os provedores de serviços em nuvem também estão garantindo a maior parte da oferta disponível por meio de contratos de longo prazo. E uma expansão significativa da capacidade não é esperada antes do final de 2027.
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Demanda para empresas
O segmento de servidores está impulsionando a demanda neste mercado, com provedores de nuvem norte-americanos expandindo a infraestrutura de inferência de IA e comprando RDIMMs de alta capacidade em grande volume.
Por sua vez, os fabricantes de memória são atraídos por margens melhores em produtos para servidores. E, por isso, estão fechando contratos de fornecimento plurianuais com seus maiores clientes para garantir a expansão futura da capacidade produtiva.
A demanda por DRAM para PCs foi revisada para baixo, mas os fornecedores reduziram simultaneamente os embarques para OEMs de PCs e fabricantes de módulos.
Ou seja, os OEMs, com menor volume de pedidos atendidos, estão sendo forçados a comprar a preços mais altos de fornecedores ou fabricantes de módulos. E isso mantém os preços elevados apesar da demanda mais fraca.
Fash NAND
O aumento de aproximadamente 75% no preço da memória flash NAND em relação ao trimestre anterior supera o da DRAM pela primeira vez no ciclo atual. Isso acontece enquanto a demanda por SSDs corporativos não diminuiu, já que as implantações de IA em larga escala continuam absorvendo a maior parte da produção.
A pesquisa da TrendForce prevê uma escassez acentuada até 2026, com poucas chances de novas fábricas entrarem em operação em grande escala antes do final de 2027 ou 2028. E provedores de nuvem estão dispostos a pagar mais e a firmar contratos de compra plurianuais para garantir a alocação de seus produtos.
Compradores de SSDs para clientes estão reabastecendo seus estoques preventivamente, preocupados com a possibilidade de a demanda por servidores absorver toda a capacidade disponível. Os fornecedores mantêm os preços ao continuarem limitando o fornecimento para SSDs destinados a clientes.
O segmento de eMMC/UFS (Universal Flash Storage/Embedded Multimedia Card) enfrenta a maior escassez de produtos NAND, pois a capacidade de processamento para eMMC/UFS se sobrepõe à produção de SSDs corporativos e oferece margens significativamente menores, tornando-se a categoria de menor prioridade para os fornecedores.
Enquanto isso, o crescimento da produção de bits de memória flash NAND permanece limitado, apesar das atualizações de processo e da maior adoção da tecnologia QLC. Como solução, fabricantes de PCs e smartphones estão reduzindo a capacidade de armazenamento de seus produtos para controlar custos.
Fonte: TrendForce.
