A TSMC é a líder do setor de chips há algum tempo. Em parte, isso se deve à rapidez com que a gigante taiwanesa adota novas tecnologias. Conforme um novo relatório do TrendForce, a TSMC não só mantém a liderança mas a Samsung Foundry agora tem uma participação de mercado decepcionante.
No primeiro trimestre de 2025, a TSMC alcançou 67,6% da participação de mercado de chips, um pequeno aumento em relação ao quarto trimestre de 2024. O resultado foi obtido mesmo com uma queda de sua receita a 5%, que totalizou US$ 25,5 bilhões.
O número impressionante, pois a empresa praticamente domina o mercado, é resultado do compromisso da empresa em atender à demanda do segmento de IA e de como a NVIDIA e seus parceiros estão envolvidos em uma “onda de vendas”. Ou seja, fechando negócios para clusters e hardware de IA de grande escala.
| Empresa | Receita 1T25 | Receita 4T24 | Variação Trimestral | Participação de Mercado 1T25 | Participação de Mercado 4T24 |
| TSMC | 25.517 US$ milhões | 26.854 US$ milhões | -5,0% | 67,6% | 67,1% |
| Samsung | 2.893 US$ milhões | 3.260 US$ milhões | -11,3% | 7,7% | 8,1% |
| SMIC | 2,247 US$ milhões | 2.207 US$ milhões | 1,8% | 6,0% | 5,5% |
| UMC | 1.759 US$ milhões | 1.867 US$ milhões | -5,8% | 4,7% | 4,7% |
| GlobalFoundries | 1.575 US$ milhões | 1.830 US$ milhões | -13,9% | 4,2% | 4,6% |
| Huahong Group | 1.011 US$ milhões | 1.042 US$ milhões | -3,0% | 2,8% | 2,7% |
| VIS | 363 US$ milhões | 357 US$ milhões | 1,7% | 1,0% | 0,9% |
| Tower | 363 US$ milhões | 387 US$ milhões | -7,4% | 1,0% | 1,0% |
| Nexchip | 353 US$ milhões | 344 US$ milhões | 2,6% | 0,9% | 0,9% |
| PSMC | 327 US$ milhões | 333 US$ milhões | -1,8% | 0,9% | 0,8% |
| Total das Top 10 | 36.403 US$ milhões | 38.482 US$ milhões | -5,4% | 97% | 96% |
A maior parte da demanda é impulsionada pela NVIDIA na TSMC, mas há uma participação significativa da Apple, que tem sido um cliente crucial da gigante taiwanesa.
É importante destacar que as informações da tabela referem-se às 10 maiores empresas do setor e, por isso, o total representa 97% do mercado.
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Mais desafios para a Samsung
A Samsung já foi considerada uma grande rival da TSMC, mas, agora, detém 7,7% do mercado. A empresa registrou uma queda de 11,3% em relação ao trimestre anterior, alcançando uma receita de US$ 2,89 bilhões no primeiro trimestre.
O fraco desempenho da empresa se deve principalmente à sua incapacidade de entregar projetos anteriores e à migração da demanda para a TSMC. Não só na fundição a empresa está em risco, como no mercado de DRAM, ela foi superada pela primeira vez depois de 33 anos.
No ritmo atual, a Samsung arrisca ser substituída pela chinesa SMIC em termos de participação de mercado, já que a empresa chinesa conseguiu um aumento trimestral alcançando 6,0%. A SMIC se beneficiou das compras antecipadas em resposta às tarifas americanas e aos subsídios chineses.
Como resultado, a empresa conseguiu mitigar a queda da receita de ASPs, resultando em um aumento de 1,8% na receita, para US$ 2,25 bilhões. Atualmente, a empresa ocupa o terceiro lugar no ranking.
Perspectivas para o setor
Conforme o relatório do TrendForce, a indústria global de fundição registrou uma receita de US$ 36,4 bilhões no primeiro trimestre de 2025. O valor representa uma queda de 5,4% em relação ao trimestre anterior.
A queda foi amenizada por pedidos urgentes de última hora de clientes antes do prazo final de isenção tarifária recíproca dos EUA, bem como pela continuidade do impulso do programa de subsídios ao consumidor da China em 2024. Esses fatores ajudam a compensar a queda sazonal típica.
Para o segundo trimestre, espera-se que os efeitos das compras antecipadas impulsionadas por tarifas diminuam e levem a uma desaceleração generalizada do mercado.
A demanda contínua do programa de subsídios da China, o aumento do estoque de novos modelos de smartphones e a demanda estável por HPC de IA devem sustentar a utilização da capacidade e impulsionar uma recuperação da receita das 10 principais fundições.
Características do Negócio
A fundição é a etapa de fabricação de chips de referência para as grandes empresas de tecnologia como NVIDIA, Apple e AMD, as principais clientes que impulsionam as receitas da TSMC a novos patamares.
Também não é errado dizer que os concorrentes da TSMC estão indolentes, sem conseguirem inovar com processos mais recentes e também estão encontrando problemas com os nós existentes.
Atualmente, pouco ou nada impede o crescimento da TSMC. Ainda mais considerando o progresso da empresa em suas instalações nos EUA e em nós de próxima geração, como as tecnologias N2 e A16, que devem elevar a receita a novos patamares.NVIDIA
Ironicamente, uma empresa que poderá rivalizar com a TSMC, ou tentar, é a Intel, que sequer a aparece na tabela. A gigante azul, recentemente, obteve avanços com processo 18A e pode rivalizar com TSMC na densidade de SRAM. Não só, os chips de 2nm da obtiveram melhor desempenho do que os N2 da TSMC e SF2 da Samsung.
Fonte: Trendforce.
